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威廉·退尔与他的中东妻子苏娜以及他们的儿子沃尔特生活在1307年的瑞士。奥地利人继续压迫瑞士人民，并肆意掠夺他们所占领的土地，满足其邪恶的欲望。当奥地利人袭击附近的一个村庄时，州长沃尔夫肖特强暴并杀害

影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐