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　　到東京念大學的佐伯，寄宿在安靜住宅區的林家；房東千枝太太的女兒照子，是個擁有不可思議魅力的高中美少女；愛慕著她的親戚－鈴木也同住一個屋簷下。有著天使般甜美外表的照子，時常若有似無地誘惑著佐伯，即便

　　随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。

某大财团财阀之子久喜文宏，在11岁那年被父亲（村井国夫 饰）告知，他来到这个世上的目标就是要被打造成为足以给世人造成巨大灾难的极致之恶。为了让儿子完成蜕变，恶毒的父亲竟不惜玷污少年的初恋女孩香织。